Veuillez imprimer le présent formulaire DAFSO (4 pages) et compléter le plus fidèlement possible les éléments suivants:
Vous notre client(e): O Madame, O Mademoiselle, O Monsieur: Prénom(s):................................................ Nom:........................................... Adresse:............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Tél. personnel:.................................... Tél. professionnel:...................................... Tél. mobile:........................................ Date et lieu de naissance:..................................................................................................................................................... O célibataire O marié (e) O divorcé (e) O veuf (ve)
Votre conjoint ou concubin(e): O Madame O Mademoiselle O Monsieur: (Prénom):................................................. (Nom):........................................... Date et lieu de naissance:..................................................................................................................................................... Régime matrimonial: Date et lieu du mariage:................................................................................................................................................... O Communauté légale O Séparation de biens O Communauté universelle Date du contrat:.......................................... Coordonnées du notaire ayant reçu le contrat:............................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................
Dispositions successorales:
Donation au dernier vivant: O oui O non Donation-partage: O oui O non Dons et legs: O oui O non Aucune: O
Enfants:
.
Vous notre client(e):
Profession:................................................................... Secteur d' activité:....................................................................... O Salarié O Chef d' entreprise Employeur:......................................................................................................................................................................... Adresse:.............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................
Revenu annuel net imposable avant abattement:............................................................................................................... Salaire annuel:............................................ B.I.C.:.................................................. B.N.C.:............................................. Foncier:..................................................... Mobilier:.............................................. Autre:............................................... Total:.................................................................................................................................................................................
Votre conjoint ou concubin(e):
Profession:................................................................... Secteur d' activité:........................................................................ O Salarié O Chef d' entreprise Employeur:.......................................................................................................................................................................... Adresse:............................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................
Revenu annuel net imposable avant abattement:.............................................................................................................. Salaire annuel:............................................ B.I.C.:.................................................. B.N.C.:............................................ Foncier:..................................................... Mobilier:.............................................. Autre:.............................................. Total:................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes à charge:..................................................... Nombre de parts:................................................... Montant de l' impôt sur le revenu de l' année précédente:.............................................................................................
O Création d' un capital O Valorisation de vos avoirs O Revenus réguliers O Succession O Allègement de la fiscalité O Autres:.................................................................................................. ..............................................................................................................................................................
C Rendement C Fiscalité C Sécurité C Disponibilité C Autres:............................................................ ..............................................................................................................................................................
Quelles dispositions dans le sens de vos objectifs et dans le respect de vos critères avez-vous déjà prises?
................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
Avez-vous cerné avec précision la nature et le montant de vos besoins?
Connaissez-vous avec précision les produits financiers et les montages les plus performants pour atteindre vos objectifs?
Observations:
A ................................................................., le ...................................................... 200.
Signature:.................................................................................................................................................
Nous vous remercions d' avoir complété fidèlement ce Document d' Analyse Financière de Situation et d' Objectifs conforme au Code de Déontologie professionnelle et à la Charte de Qualité qui ont tous trois pour seuls objectifs le respect de la clientèle et de ses intérêts et la meilleure qualité de services possible; il doit nous être retourné par courrier uniquement et accompagné du règlement de la provision à partir de 4186,00 €uros TTC en couverture de l' étude financière et fiscale à notre adresse:
Dès réception de votre Document d' Analyse Financière de Situation et d' Objectifs (DAFSO) accompagné de la provision et du mandat et ordre de mission complété et signé, nous réaliserons l' étude financière et fiscale et nous vous la ferons parvenir à votre adresse ou par e-mail à votre convenance. Ce Document d' Analyse Financière de Situation et d' Objectifs est la clef de voûte de la qualité de nos services et du respect du code de déontologie professionnelle et de la charte de qualité: correctement complété, ce DAFSO permet une étude financière et fiscale efficace et aboutit au meilleur conseil nécessaire à des prestations et des services de qualité.
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